Posteriormente, llegan a un pequeño pueblo, donde Woolong, un cerdo con capacidad de transformarse, amenaza continuamente a todos sus habitantes. Goku derrota a Woolong y Bulma decide llevárselo con ellos.A continuación, llegarán a un desierto dominado por Yamcha y Pooal, unos salteadores que interrumpen su camino.
A pesar de que Goku no podía luchar porque estaba
hambriento, Yamcha cae derrotado. 
Al parecer, este tímido luchador se enrojece
y pierde toda su fuerza cuando ve a una chica como Bulma. Pooal, con las mismas
cualidades que Woolong (también tiene el poder de transformarse), utiliza una
droga contra ellos para que Yamcha pueda robar las bolas de dragón y cumplir un
curioso deseo, el de eliminar su timidez con las chicas.
Según
el radar de Bulma, la siguiente bola la podrán encontrar en la montaña de
Gyumaoh, un hombre gigante muy amigo del abuelo de Goku (Son Gohan) y de
Mutenroshi, que fue su maestro. La montaña está en llamas y ha ordenado a su
hija Chichi buscar a Mutenroshi para coger un abanico mágico. Goku decide
buscarla y la encuentra perseguida por un dinosaurio, él le ayuda a buscar a
Kame Sennin en su nube kinton para ir más rápido.
De nuevo, Kame Sennin arreglará la situación pidiéndole a Bulma
que le enseñe su pecho, aunque esta vez ella le pide a Woolong que la imite y
haga lo que Kame Sennin le ordene. El abanico no funciona y utiliza su Kame Hame,
aunque todo queda destruido. Bulma encuentra la esfera, y el coche tambien queda destruido. Gyumaoh les
prestará otro y Yamcha y Pooal continúan el mismo camino.
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