El problema

Ahora deben enfrentarse a Toninjinka y sus secuaces. Es un conejo que ha transformado a Bulma en zanahoria. Con la ayuda de Yamcha y de Goku, Bulma recupera su aspecto. Cuando van a encontrar la siguiente bola, son atracados y pierden la mochila con las esferas del dragón Yamcha decide ayudarles y se dirigen al castillo de Pilaf, un pequeño hombre azul que también quiere ver cumplido su deseo, junto con Shuu y Mai

Pilaf invoca al dragón Shenron. Goku encuentra la solución involuntariamente. Al mirar a la luna llena, se transforma en un mono gigante (ohzaru). Woolong, para frenar a Pilaf, pide su propio deseo: unas braguitas. Shenron desaparece con las esferas. Yamcha corta la cola de Goku con la ayuda Pooal que se ha transformado

Bulma y Yamcha parecen enamorados, por lo que ambos han visto realizado su deseo sin pedírselo aldragón. Goku, sin embargo, acepta la oferta de Mutenroshi para ser su nuevo discípulo