El regreso del rey Demonio

Goku regresa a la Torre Sagrada y Karin Sama le ofrece algunas habichuelas mágicas. Goku decide buscar a Dios, que se encuentra en un templo algo más arriba de la Torre, (en el aire). Goku consigue superar duras pruebas y llega al templo de Dios con ayuda de su bastón mágico. Allí, se  encuentra el servidor de Dios, Mr. Popo, le dice que para ver a Dios primero tendrá que derrotarle. A pesar de que Goku no ha vencido a Mr. Popo, Dios quiere verlo.

Goku descubre que es muy parecido a Piccolo y éste le dice que Piccolo provenía de la parte mala de su ser, que antes estaban en el mismo cuerpo. Goku entrena durante tres años, para poder derrotar a Piccolo Jr. y Shenron revive a todos.

Tras este entrenamiento, da comienzo el 23º Torno de Artes Marciales. Allí aparece Goku con un nuevo aspecto: alto (mucho más que Krilyn) y sin cola de saiyajín. Además, participarán Piccolo Jr., totalmente desarrollado; una chica desconocida (o no...) y un hombre bastante extraño, que no parece un luchador experto; y Tao Pai, con parte de su cuerpo en forma de robot a causa de los daños que recibió en su combate con Goku.